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《金融理财师执业操作准则》规定,个人理财规划执业操作流程是()。

《金融理财师执业操作准则》规定,个人理财规划执业操作流程是()。
A.建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案
B.收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案
C.收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
D.建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
正确答案:D
知识点:金融理财概述及CFP制度考点12-执业操作准则解析:根据《金融理财师执业操作准则》的规定,金融理财师执业操作流程和具体步骤共分六大步;建立和界定与客户的关系→收集客户信息,了解客户的目标和期望→分析评估客户当前的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行。因此选D