简述个人理财业务的流程。

简述个人理财业务的流程。
正确答案：1、建立客户联系
2、收集客户数据及决定目标与期望
3、分析客户现行财务状况
4、整合财务策划策略并提出财务策划计划
5、执行财务策划计划
6、监控财务策划计划