综合理财规划服务是以帮助客户实现人生不同阶段的需求为目的的，综合理财规划服务的第一步是（）。

综合理财规划服务是以帮助客户实现人生不同阶段的需求为目的的，综合理财规划服务的第一步是（）。
A.整理服务对象家庭财务状况信息
B.收集服务对象家庭财务状况信息
C.厘清服务对象和初步需求
D.厘清服务对象及其家庭财务状况信息
正确答案：C
综合理财规划服务的第一步就是要厘清服务的对象是谁，其背景情况是怎样的，需要服务的内容是什么，也就是初步需求。