理财师在与客户的接触中要经历（）的阶段。

理财师在与客户的接触中要经历（）的阶段。
A、发现潜在理财客户
B、通过接触发现需求
C、相互认可
D、确立理财师为客户提供理财规划服务的关系
E、后续跟踪服务
正确答案：ABCD。答案解析：一般销售流程其实就是寻找、接触潜在客户，把潜在客户转化成客户的过程；理财师的工作基本也要经历这样的阶段，即发现潜在理财客户、通过接触发现需求和相互认可，然后正式确立理财师为客户提供理财规划服务的关系。