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理财师应对客户的理财方案进行定期评估,()不是定期评估的频率需考虑的因素。
理财师应对客户的理财方案进行定期评估,()不是定期评估的频率需考虑的因素。
A、客户的投资风格
B、客户个人财务状况变化幅度
C、客户的投资金额和占比
D、客户的性格特征
正确答案:D
答案解析:定期评估的频率主要取决于以下三个因素:(1)客户的投资金额和占比。(2)客户个人财务状况变化幅度。(3)客户的投资风格。
标签:
客户
财务状况
金额
上一条:
银团贷款中,单家银行担任牵头行时,其承贷份额原则上不少于银团融资总金额的()。
下一条:
()是交易双方签订的在未来某一期间内相互交换一系列现金流的合约。