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电大
银行从业人员在为客户提供理财顾问服务时,需要考虑的因素有()。
银行从业人员在为客户提供理财顾问服务时,需要考虑的因素有()。
A.客户的投资渠道偏好
B.客户的风险特征
C.客户的知识结构
D.客户的个人性格
E.客户的生活方式
正确答案:ABCDE
银行业从业人员在为客户提供理财顾问服务时,需要考虑的因素有:风险特征、投资渠道偏好、知识结构、生活方式和个人性格。
考点附录2个人理财业务相关法律法规
标签:
客户
生活方式
特征
上一条:
根据《外资银行管理条例》,外资银行营业性机构包括()。
下一条:
根据《证券投资基金销售管理办法》的规定,下列关于投资基金销售业务的表述,正确的有()。