理财规划师在与客户进行会谈之前打电话与客户预约时，需要提醒客户携带（）等相关资料。

理财规划师在与客户进行会谈之前打电话与客户预约时，需要提醒客户携带（）等相关资料。
A、个人的记账记录、对账单
B、股票或债券相关凭证
C、保险单
D、重要的证件、单据的原件
正确答案：ABC
答案解析：理财规划师在会谈前应对会谈中可能涉及的问题做好充足准备，并在电话中提醒客户携带相关资料，做好必要的准备工作，以便于会谈顺利进行。这些相关资料主要是和理财规划有关的财务资料，如个人的记账记录、对账单、股票或债券相关凭证、保险单、纳税凭证等。为防止丢失，理财规划师应提醒客户对于重要的证件、单据可以携带复印件，而不必带原件。