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综合知识
商业银行向客户提供财务规划、投资顾问、推介投资产品服务,应首先调查了解客户的财务状况、投资经验、(),以及对相关风险的认知和承受能力,评估客户是否适合购买所推介的产品。
商业银行向客户提供财务规划、投资顾问、推介投资产品服务,应首先调查了解客户的财务状况、投资经验、(),以及对相关风险的认知和承受能力,评估客户是否适合购买所推介的产品。
A.投资偏好
B.投资目的
C.盈利意愿
D.信用度
正确答案:B
标签:
信用社客户经理
客户
商业银行
上一条:
商业银行接受客户委托进行投资操作和资产管理等业务活动,应与客户签定合同,确保获得客户的充分授权。商业银行应妥善保管相关合同和各类授权文件,并至少每()年重新确认一次。
下一条:
商业银行向客户提供的所有可能影响客户投资决策的材料,商业银行销售的各类投资产品介绍,以及商业银行对客户投资情况的评估和分析等,都应包含相应的()。